1、挖掘高端客户，根据已识别的高端客户或潜力客户名单，联络跟进待争取的高净值客户；
2、接受客户经理、理财经理移交的中、高端客户，进行后续维护和提升工作，从而保证高净值客户服务的连续性；
3、提供专业理财服务，根据高端客户需求向其提供专业投资理财建议和策划，帮助高端客户达成理财目标，实现资产组合较优化、收益较大化；
4、负责为各网点理财经理、客户经理、大堂经理以及其他岗位人员提供零售金融产品和高端客户增值服务等方面的培训；
5、搜集市场同业产品信息，反馈高端客户的需求，定期整理并发布相关研究咨询报告，为总、分行零售金融产品创新和高端客户的增值服务策划提供建议。